自2020年央行成立金融信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室以來(lái)，金融行業(yè)的信創(chuàng)試點(diǎn)逐漸啟動(dòng)。2022年以來(lái)，金融信創(chuàng)建設(shè)在在政策引導(dǎo)下全面提速。2022年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確將“加快金融領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型”列為七大重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升工程之一。2022年1月央行發(fā)布《金融科技發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要“注重金融創(chuàng)新的科技驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)賦能，推動(dòng)我國(guó)金融科技從‘立柱架梁’全面邁入‘積厚成勢(shì)’新階段，力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)整體水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力跨越式提升”。數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開(kāi)信息技術(shù)的加持，而信創(chuàng)作為數(shù)字“新基建”的重要組成部分，也成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量，金融信創(chuàng)已正式進(jìn)入全面推廣階段。

零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所近期已啟動(dòng)信創(chuàng)建設(shè)偏好系列報(bào)告（2022），歡迎黨政以及金融、醫(yī)療、教育、能源等行業(yè)信創(chuàng)機(jī)構(gòu)與廠商參與案例征集，我們將遴選優(yōu)秀案例納入報(bào)告。另外，零壹智庫(kù)聯(lián)合《陸家嘴(600663)》、《價(jià)值線(xiàn)》于近日推出第四屆數(shù)字科技兵器譜系列榜單之第二屆“2022金融信創(chuàng)領(lǐng)航企業(yè)30強(qiáng)”及其子榜單“2022年信創(chuàng)云廠商10強(qiáng)”“2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商10強(qiáng)”等榜單評(píng)選征集。相關(guān)機(jī)構(gòu)如需參與，請(qǐng)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”填寫(xiě)申請(qǐng)資料。榜單征集時(shí)間截至2022年12月10日。上述榜單將于零壹智庫(kù)年度峰會(huì)以及線(xiàn)上同步發(fā)布。

一、2021年，金融信創(chuàng)步入元年

根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所《核心技術(shù)崛起：中國(guó)金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2021》總結(jié)，中國(guó)信息化建設(shè)起步于20世紀(jì)80年代，起初以銀行為主的傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)試點(diǎn)從國(guó)外引進(jìn)大中型計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)施，成功后廣泛推行。然而全產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)口導(dǎo)致了核心環(huán)節(jié)研發(fā)出現(xiàn)技術(shù)斷層，我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)逐漸被國(guó)外企業(yè)壟斷。為了改變這一局面，中國(guó)在2006年提出“核高基”專(zhuān)項(xiàng)，計(jì)劃在2006年至2020年期間，投入千億元發(fā)展國(guó)內(nèi)核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件等。自此，中國(guó)信息技術(shù)正式步入自主創(chuàng)新階段。

2013年，“棱鏡門(mén)”事件爆發(fā)，引起各國(guó)政府擔(dān)憂(yōu)。如何保護(hù)關(guān)鍵領(lǐng)域和公民的信息安全問(wèn)題已然上升至國(guó)家層面。其中，黨政、金融機(jī)構(gòu)率先開(kāi)展軟硬件國(guó)產(chǎn)替代。隨著信創(chuàng)建設(shè)范圍不斷擴(kuò)大，金融領(lǐng)域落地案例由國(guó)有大型銀行逐漸向中小型銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)輻射。

2020年開(kāi)始，信創(chuàng)在經(jīng)過(guò)多輪創(chuàng)新應(yīng)用后進(jìn)入規(guī)模化推廣階段。作為建設(shè)工作進(jìn)度較快的領(lǐng)域，黨政信創(chuàng)處于落地實(shí)踐的重要時(shí)期，后續(xù)將進(jìn)入常態(tài)化采購(gòu)。在金融領(lǐng)域，信創(chuàng)應(yīng)用范圍由大型銀行、證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)向中小型金融機(jī)構(gòu)滲透。另外，金融信創(chuàng)生態(tài)實(shí)驗(yàn)室成立，標(biāo)志著金融信創(chuàng)正式展開(kāi)適配驗(yàn)證和生態(tài)建設(shè)。隨著相關(guān)案例規(guī)?；涞?，金融信創(chuàng)在2021年迎來(lái)元年。

圖1 中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

二、繼黨政之后，金融信創(chuàng)局面已打開(kāi)

秉持科技自立自強(qiáng)的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)信創(chuàng)建設(shè)“全面開(kāi)花”。自2018年中美國(guó)際局勢(shì)變化以來(lái)，我國(guó)明確了“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)戰(zhàn)略和提出了“2+8”安全可控體系。

為了早日實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)家提倡黨政機(jī)構(gòu)優(yōu)先采購(gòu)自主研發(fā)的軟硬件。至此，黨政領(lǐng)域率先嘗試信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地工作。2020年，黨政信創(chuàng)順利完成落地實(shí)踐并進(jìn)入推廣期，該年也被稱(chēng)為信創(chuàng)元年。2021年，以金融為代表的行業(yè)信創(chuàng)迎來(lái)元年。隨著黨政、金融信創(chuàng)局面打開(kāi)，試點(diǎn)成功的信創(chuàng)產(chǎn)品和服務(wù)可以復(fù)制到更多的領(lǐng)域?，F(xiàn)下，信創(chuàng)應(yīng)用領(lǐng)域在“2+8”體系的基礎(chǔ)上擴(kuò)展至“2+8+N”體系。除了在原來(lái)的黨政和八大民生行業(yè)實(shí)踐應(yīng)用，信創(chuàng)也開(kāi)始與實(shí)業(yè)結(jié)合，為“十四五”規(guī)劃中信息化與工業(yè)化融合提供落地案例。

根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所對(duì)工信部及下屬機(jī)構(gòu)、地方經(jīng)信委等職能部門(mén)公開(kāi)的優(yōu)秀信創(chuàng)案例情況測(cè)算，截至2021年12月底，信創(chuàng)落地應(yīng)用進(jìn)展最快的分別為黨政領(lǐng)域和金融行業(yè)，落地實(shí)踐率（注：指在公示的信創(chuàng)案例中，對(duì)應(yīng)行業(yè)開(kāi)展信創(chuàng)應(yīng)用并有真實(shí)落地的案例占所有案例的比例）分別為57.01%、29.55% ；其次，交通、能源、教育和電信等行業(yè)也正在加速信創(chuàng)案例落地并向第一梯隊(duì)靠攏；醫(yī)療、工業(yè)兩個(gè)行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)處于探索階段。

圖2 各領(lǐng)域信創(chuàng)應(yīng)用落地進(jìn)程

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部及下屬機(jī)構(gòu)、地方經(jīng)信委、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

三、金融信創(chuàng)建設(shè)進(jìn)程

受?chē)?guó)際形勢(shì)的影響，在國(guó)家政策的大力支持下，信創(chuàng)開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)快速落地。各地方政府為跟緊時(shí)代潮流，促進(jìn)當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)發(fā)展，相繼出臺(tái)了信創(chuàng)相關(guān)政策。2018年以后，各地方政府對(duì)信創(chuàng)相關(guān)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作也呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，對(duì)信創(chuàng)的重視程度有較大的提高。由于信創(chuàng)行業(yè)還未全面鋪開(kāi)，2021年，各地方政府對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)主要偏好IT基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)產(chǎn)品，主要包括信創(chuàng)計(jì)算機(jī)和信創(chuàng)打印機(jī)等硬件設(shè)施的采購(gòu)，不同地區(qū)的政府對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的偏好程度有著較為顯著的區(qū)別。信創(chuàng)在黨政試點(diǎn)工作已轉(zhuǎn)向常態(tài)化采購(gòu)，這表明國(guó)產(chǎn)軟硬件已經(jīng)可以滿(mǎn)足特種行業(yè)的基本需求。黨政信創(chuàng)在政策的驅(qū)動(dòng)下取得了階段性的成功，這為之前勇于“啃硬骨頭”，攻克“卡脖子”技術(shù)的廠商建立了信心，也為其他領(lǐng)域廠商樹(shù)立了標(biāo)桿。2020年，大規(guī)模興起的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與信創(chuàng)逐漸趨同進(jìn)而并軌。2021年，金融信創(chuàng)迎來(lái)元年。

金融信創(chuàng)是金融機(jī)構(gòu)和科技廠商雙向選擇的結(jié)果。作為金融機(jī)構(gòu)，信創(chuàng)屬于“一把手”工程。機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌帶隊(duì)信創(chuàng)建設(shè)，根據(jù)國(guó)泰君安(601211)的數(shù)據(jù)，頭部金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立起數(shù)百人的專(zhuān)業(yè)信創(chuàng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并將國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件采購(gòu)支出占比快速提升至20%以上，未來(lái)仍將加大投入。對(duì)于國(guó)內(nèi)科技廠商，信創(chuàng)不僅為他們天然地規(guī)避了一些國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還打開(kāi)更大的行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的大門(mén)。之前黨政試點(diǎn)對(duì)參與廠商資質(zhì)審核嚴(yán)格，科技廠商參與度有限。在進(jìn)入金融類(lèi)市場(chǎng)化行業(yè)后，科技廠商可以根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的個(gè)性化需求來(lái)提供適配的自主研發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)。一般情況下，金融信創(chuàng)建設(shè)工作包括可行性課題研究、實(shí)施方案確認(rèn)、招標(biāo)采購(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)、測(cè)試與試運(yùn)行，及培訓(xùn)與運(yùn)維等流程。項(xiàng)目采取自主或者與廠商合作的形式進(jìn)行。

為了更加了解金融信創(chuàng)建設(shè)進(jìn)程，零壹智庫(kù)在招投標(biāo)網(wǎng)站和公司官網(wǎng)等，通過(guò)“信創(chuàng)”、“國(guó)產(chǎn)化”等關(guān)鍵詞篩選出173條招投標(biāo)數(shù)據(jù)。需要說(shuō)明的是，本次報(bào)告分析均依據(jù)上述數(shù)據(jù)。由于數(shù)據(jù)可能存在缺失或者業(yè)務(wù)定義有歧義等問(wèn)題，報(bào)告所得出的結(jié)論可能與實(shí)際情況有偏差。

據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計(jì)，金融信創(chuàng)起步于2020年7月左右，項(xiàng)目多以O(shè)A辦公系統(tǒng)為主。此后，信創(chuàng)項(xiàng)目數(shù)量開(kāi)始成倍數(shù)增長(zhǎng)，截至2021年12月24日，2020年和2021年項(xiàng)目占比分別為2.89%、97.11%。

在金融機(jī)構(gòu)中，銀行、證券和監(jiān)管機(jī)構(gòu)信創(chuàng)參與度較高，招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占比分別為52.02%、23.70%和15.03%。另外，銀行投入也最多。

在全國(guó)省級(jí)行政單位中，廣東省、北京市作為第一梯隊(duì)，金融信創(chuàng)項(xiàng)目最多，占比分別為30.06%、17.92%；上海市、江蘇省、河南省、貴州省為第二梯隊(duì)。在廣東省，銀行業(yè)、證券業(yè)投入較多，如廣發(fā)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)銀行”）、廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東農(nóng)信”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)發(fā)行”）和深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）等；在北京，中國(guó)人壽(601628)資產(chǎn)管理公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“人壽資產(chǎn)”）信創(chuàng)項(xiàng)目數(shù)量和投入金額較多。

圖3 金融信創(chuàng)招投標(biāo)數(shù)量分布（按行業(yè)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：招投標(biāo)網(wǎng)、公司官網(wǎng)、交易所官網(wǎng)、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

四、金融信創(chuàng)未來(lái)展望

1.金融信創(chuàng)云賦能加速

從2009年至今，中國(guó)云計(jì)算發(fā)展已超過(guò)了十年。在這十幾年中，云計(jì)算顛覆了傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式。在我國(guó)，云計(jì)算通過(guò)與分布式架構(gòu)相結(jié)合，正在對(duì)傳統(tǒng)模式發(fā)起挑戰(zhàn)，并逐步實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。2021年，多家科技廠商推出信創(chuàng)云解決方案；一些金融機(jī)構(gòu)如廣東農(nóng)信正在搭建信創(chuàng)云平臺(tái)，郵儲(chǔ)銀行上海分行依托信創(chuàng)云平臺(tái)構(gòu)建起新一代業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)。隨著信創(chuàng)云產(chǎn)品或解決方案不斷迭代，未來(lái)將會(huì)有更多的金融機(jī)構(gòu)信創(chuàng)云案例得以落地。

2.金融信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈逐步生態(tài)化

隨著各個(gè)巨頭搭建的產(chǎn)業(yè)鏈條更加清晰和完整，我國(guó)自有信創(chuàng)生態(tài)初現(xiàn)輪廓。另外，我國(guó)地方政府通過(guò)與信創(chuàng)廠商合作成立產(chǎn)業(yè)園或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，為廠商和金融機(jī)構(gòu)牽線(xiàn)搭橋。目前，這一方式已經(jīng)有成功的案例。例如，深圳市南山區(qū)工信局建立2021年深圳市金融信創(chuàng)攻關(guān)基地，中標(biāo)運(yùn)營(yíng)方是深圳市和華為聯(lián)合成立的鯤鵬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。未來(lái)，我國(guó)信創(chuàng)生態(tài)聯(lián)盟可以逐漸復(fù)制，最后起到替代以Wintel為代表的國(guó)際聯(lián)盟的目的。

3.金融信創(chuàng)軟硬件新建與利舊結(jié)合

隨著信創(chuàng)建設(shè)進(jìn)入一定周期，服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟硬件需要更新替代。對(duì)于技術(shù)迭代不快的硬件產(chǎn)品，在考慮到綠色環(huán)保和性?xún)r(jià)比的角度，存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備和外設(shè)等可以采取利舊的方式。如采購(gòu)全新信創(chuàng)產(chǎn)品后，存量機(jī)器由于不適配存在閑置棄用的可能。為了使信創(chuàng)和非信創(chuàng)產(chǎn)品的混合使用，科技廠商研發(fā)適配技術(shù)，讓機(jī)器之間相互兼容。金融機(jī)構(gòu)一般規(guī)模大，硬件設(shè)備多，利舊可以方便金融機(jī)構(gòu)平滑地過(guò)渡至信創(chuàng)階段。

4.政策持續(xù)推動(dòng)金融信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展

為了鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展信息技術(shù)，我國(guó)相繼出臺(tái)了《關(guān)于應(yīng)用安全可控信息技術(shù)加強(qiáng)銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》、《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》、《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策。通過(guò)政策引導(dǎo)，金融機(jī)構(gòu)在試點(diǎn)或?qū)崿F(xiàn)發(fā)展規(guī)劃過(guò)程中，逐漸培養(yǎng)統(tǒng)籌和制定戰(zhàn)略規(guī)劃的能力。金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身情況加強(qiáng)科技能力建設(shè)，通過(guò)提高新技術(shù)應(yīng)用和自主可控能力一步步實(shí)現(xiàn)全面信創(chuàng)。

5.國(guó)際局勢(shì)的變化將影響信創(chuàng)進(jìn)程

目前，由于美國(guó)制裁，我國(guó)高精尖科技企業(yè)發(fā)展受阻。我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)擺脫對(duì)國(guó)際科技廠商的依賴(lài)可能性較低。再加上全球芯片短缺，我國(guó)芯片發(fā)展仍需時(shí)間。另外，我國(guó)自研產(chǎn)品大多是基于開(kāi)源技術(shù)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，一旦出現(xiàn)極端環(huán)境，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)重要環(huán)節(jié)可能面臨斷供的風(fēng)險(xiǎn)。這些變化，一方面會(huì)更加堅(jiān)定我國(guó)發(fā)展信創(chuàng)戰(zhàn)略的決心，堅(jiān)定推動(dòng)自主研發(fā)創(chuàng)新；另一方面也對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出挑戰(zhàn)，甚至形成一定的阻礙和風(fēng)險(xiǎn)。

【黨政信創(chuàng)步入新階段，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展】

信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，它是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。針對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家提出了“2+8+N”體系，并按照這個(gè)順序逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代?！?”是指黨、政?！?”是指關(guān)于國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)，即金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天。

2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)元年，信創(chuàng)行業(yè)開(kāi)始全面爆發(fā)和整體布局，其中在國(guó)家政策的支持下黨政信創(chuàng)開(kāi)啟最早。2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用落地階段, 政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng)。2022年是信創(chuàng)三年全面推廣階段的收官之年，也是明晰下一階段發(fā)展方向的重要時(shí)刻。

2022年1月6日國(guó)家發(fā)改委公布了《“十四五"推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃》，提出:“到2025年國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)安全保障達(dá)到新水平，全面落實(shí)信息安全和信息系統(tǒng)等級(jí)分級(jí)保護(hù)制度，基本實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息化安全可靠應(yīng)用，確保政務(wù)信息化建設(shè)和應(yīng)用全流程安全可靠。”該文件標(biāo)志著“十四五”期間，各地政府將繼續(xù)加大向黨政信創(chuàng)的投入力度，并將黨政信創(chuàng)的重點(diǎn)從電子公文領(lǐng)域延伸到電子政務(wù)領(lǐng)域。因此，對(duì)于黨政信創(chuàng)來(lái)說(shuō)，未來(lái)仍然具有廣闊的發(fā)展空間。

零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所近期已啟動(dòng)信創(chuàng)建設(shè)偏好系列報(bào)告（2022），歡迎黨政以及金融、醫(yī)療、教育、能源等行業(yè)參與案例征集，我們將遴選優(yōu)秀案例納入報(bào)告。另外，零壹智庫(kù)聯(lián)合《陸家嘴》、《價(jià)值線(xiàn)》于近日推出第四屆數(shù)字科技兵器譜系列榜單之第二屆“2022金融信創(chuàng)領(lǐng)航企業(yè)30強(qiáng)”及其子榜單“2022年信創(chuàng)云廠商10強(qiáng)”“2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商10強(qiáng)”等榜單評(píng)選征集。相關(guān)機(jī)構(gòu)如需參與，請(qǐng)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”填寫(xiě)申請(qǐng)資料。榜單征集時(shí)間截至2022年12月10日。上述榜單將于零壹智庫(kù)年度峰會(huì)以及線(xiàn)上同步發(fā)布。

一、2018年成地方政府信創(chuàng)關(guān)注轉(zhuǎn)折點(diǎn)

根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所《地方政府信創(chuàng)建設(shè)報(bào)告偏好（2021）》披露， 2011年至 2018年間，全國(guó)政府對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)總招標(biāo)金額僅為1.99億元，但在2019年邁入一個(gè)新的臺(tái)階。2019年至2021年11月期間，全國(guó)政府總信創(chuàng)招標(biāo)金額達(dá)463.81億元，尤其是在2020年，信創(chuàng)招標(biāo)工作逐漸全面鋪開(kāi)，總招標(biāo)金額達(dá)279.24億元。即使面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊與貿(mào)易摩擦升級(jí)的情況下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)仍然頑強(qiáng)生長(zhǎng)。2018年以后，在國(guó)家政策推動(dòng)以及各地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求下，各政府對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作明顯增多，對(duì)信創(chuàng)的重視程度顯著提高。

圖1 全國(guó)政府近期信創(chuàng)招標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

從各地方政府近兩年對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作來(lái)看，政府信創(chuàng)招標(biāo)工作主要集中三四季度，2020年，三四季度政府總招標(biāo)金額達(dá)198.67億元，占全年總招標(biāo)金額的71.15%，也就是說(shuō)全年超七成的招標(biāo)工作主要集中在下半年，其中，2020年第四季度的政府招標(biāo)金額達(dá)到頂峰，為197.42億元，占全年總招標(biāo)金額的70.70%。2021年，截止至11月17日，下半年的招標(biāo)金額已達(dá)92.16億元，已是2021年上半年總招標(biāo)金額的3.95倍。從全國(guó)各地方政府近期信創(chuàng)招標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2021年第四季度的政府信創(chuàng)招標(biāo)工作會(huì)繼續(xù)走高，各級(jí)政府對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的關(guān)注度也會(huì)隨著國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)政策繼續(xù)增多。

圖2 全國(guó)政府近期信創(chuàng)招標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

二、信創(chuàng)各地政府信創(chuàng)偏好產(chǎn)品有所不同

通過(guò)統(tǒng)計(jì)2011至2021年的信創(chuàng)招標(biāo)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)各地政府在采購(gòu)信創(chuàng)產(chǎn)品時(shí)有著明顯的偏好，31個(gè)省級(jí)行政區(qū)會(huì)使用超過(guò)50%的信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)資金用于某一類(lèi)信創(chuàng)產(chǎn)品上。首先，據(jù)統(tǒng)計(jì)，12個(gè)省級(jí)行政區(qū)明顯偏好采購(gòu)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，這12個(gè)省級(jí)行政區(qū)分別是廣東省、四川省、新疆維吾爾自治區(qū)、福建省、天津市、河北省、云南省、寧夏回族自治區(qū)、吉林省、重慶市、內(nèi)蒙古、西藏自治區(qū)。其次，有2個(gè)省級(jí)行政區(qū)，即北京市、陜西省，顯著偏好基礎(chǔ)軟件的采購(gòu)。再者，15個(gè)省級(jí)行政區(qū)更為偏好采購(gòu)應(yīng)用軟件，這15個(gè)省級(jí)行政區(qū)分別是河南省、湖南省、浙江省、山東省、上海市、江蘇省、湖北省、山西省、廣西壯族自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、貴州省、遼寧省、江西省、海南省、安徽省。可見(jiàn)，雖然，從整體來(lái)看，政府將更多資金用于采購(gòu)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，但各個(gè)地方的政府對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)存在顯而易見(jiàn)的差異。

從結(jié)果中可以看出，并沒(méi)有地方政府將大部分信創(chuàng)招標(biāo)資金投入信息安全產(chǎn)品的采購(gòu)中，但各地政府都或多或少投入了部分資金。其中信息安全產(chǎn)品占總招標(biāo)資金15%以上的省級(jí)行政區(qū)政府分別是湖南省、新疆維吾爾自治區(qū)、江蘇省、河北省。

圖3 各地方政府偏好信創(chuàng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) （單位：個(gè)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

注：圖表展示將超過(guò)50%的信創(chuàng)招標(biāo)資金用于招標(biāo)某一類(lèi)信創(chuàng)產(chǎn)品的31個(gè)省級(jí)行政區(qū)

三、各地政府對(duì)信息安全關(guān)注度持續(xù)增高

從近幾年來(lái)各地政府對(duì)信息安全產(chǎn)品的招標(biāo)金額來(lái)看，政府對(duì)信息安全的重視程度總體是呈上升的趨勢(shì)，而且在2021年，三部有關(guān)信息安全的重磅法律法規(guī)相繼出臺(tái)，各地政府對(duì)信息安全的重視程度也達(dá)到了有史以來(lái)的高峰。在未來(lái)，隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，隨之而來(lái)的隱形的信息安全問(wèn)題并不會(huì)減少，但同時(shí)，不管是政府，還是社會(huì)各企業(yè)，對(duì)信息安全的重視程度也會(huì)與日俱增，對(duì)信息安全產(chǎn)品的需求也會(huì)不斷增加，信息安全行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ脖厝皇菬o(wú)窮的。

圖4 2012年-2021年部分中標(biāo)機(jī)構(gòu)中標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

在這場(chǎng)“國(guó)產(chǎn)替代化”浪潮中，各地政府成了主要推動(dòng)力，他們依托當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商采購(gòu)信息技術(shù)產(chǎn)品，更好地為當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)。從政府信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目中可以看出在信創(chuàng)產(chǎn)品的選擇上，政府明顯有自己的偏好。在IT基礎(chǔ)設(shè)施方面，華為交換機(jī)、奔圖打印機(jī)、清華同方和聯(lián)想的計(jì)算機(jī)更受政府喜愛(ài)；在基礎(chǔ)軟件方面，統(tǒng)信以及銀河麒麟的操作系統(tǒng)名列前茅；在應(yīng)用軟件方面，各政府部門(mén)對(duì)政務(wù)應(yīng)用的要求略有差別，但所采用辦公軟件大多是金山辦公的WPS軟件；在信息安全方面，政府較多選擇360終端安全防護(hù)。由于信創(chuàng)的發(fā)展并不久，可替代的國(guó)產(chǎn)信息技術(shù)略先單一，期待在未來(lái)，信創(chuàng)行業(yè)可以迎來(lái)蓬勃發(fā)展期，進(jìn)入百花齊放的時(shí)代。

表1 政府招標(biāo)信創(chuàng)熱門(mén)產(chǎn)品前十列表

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

四、總結(jié)

受?chē)?guó)際形勢(shì)的影響，在國(guó)家政策的大力支持下，信創(chuàng)開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)快速落地。各地方政府為跟緊時(shí)代潮流，促進(jìn)當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)發(fā)展，相繼出臺(tái)了信創(chuàng)相關(guān)政策。2018年以后，各地方政府對(duì)信創(chuàng)相關(guān)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作也呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，對(duì)信創(chuàng)的重視程度有較大的提高。由于信創(chuàng)行業(yè)還未全面鋪開(kāi)，2021年，各地方政府對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)主要偏好IT基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)產(chǎn)品，主要包括信創(chuàng)計(jì)算機(jī)和信創(chuàng)打印機(jī)等硬件設(shè)施的采購(gòu)，不同地區(qū)的政府對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的偏好程度有著較為顯著的區(qū)別。

隨著全國(guó)信創(chuàng)工作的發(fā)展數(shù)字化浪潮的高速到來(lái)，各地政府對(duì)信息安全的關(guān)注程度也與日俱增，對(duì)信息安全產(chǎn)品的需求也日漸增多，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)，無(wú)論是否在信創(chuàng)領(lǐng)域，信息安全行業(yè)的發(fā)展前景必然是十分廣闊的。經(jīng)過(guò)2021年的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年黨政信創(chuàng)市場(chǎng)將呈現(xiàn)向縣區(qū)一級(jí)下沉擴(kuò)張的局面，加大加細(xì)在全國(guó)范圍內(nèi)的布局、創(chuàng)造新增長(zhǎng)。

【財(cái)政貼息貸款加速?lài)?guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程，醫(yī)療信創(chuàng)迎來(lái)新一輪機(jī)遇】

自2018年以來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)實(shí)行高科技出口管制。2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了新一版《出口管制清單（CCL）》，提出了非常詳細(xì)的、對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的出口限制，對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈造成打壓。在此背景下，科技自立自強(qiáng)被國(guó)家高度重視，強(qiáng)調(diào)本土科技創(chuàng)新的重要性日益凸顯。黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，要加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，以國(guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

醫(yī)療作為民生大計(jì)，關(guān)乎人民健康和國(guó)家安全，加快實(shí)現(xiàn)智慧醫(yī)療、醫(yī)療信息安全建設(shè)刻不容緩。2022年以來(lái)醫(yī)療信息安全、醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化等政策密集發(fā)布，政策催化下醫(yī)療信創(chuàng)推進(jìn)節(jié)奏有望加快。2022年9月，央行設(shè)立額度2000億元以上的設(shè)備更新改造專(zhuān)項(xiàng)再貸款，支持衛(wèi)生健康、教育、文旅體育等10個(gè)領(lǐng)域的設(shè)備購(gòu)置與更新改造，且優(yōu)先審核和支持符合采購(gòu)國(guó)產(chǎn)自主品牌設(shè)備的獲貸主體，成為醫(yī)療信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化替代建設(shè)的助推劑。在政策的推動(dòng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等趨勢(shì)下，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)逐步拉開(kāi)序幕。

零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所近期已啟動(dòng)信創(chuàng)建設(shè)偏好系列報(bào)告（2022），歡迎黨政以及金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)信創(chuàng)機(jī)構(gòu)與廠商參與案例征集，我們將遴選優(yōu)秀案例納入報(bào)告。另外，零壹智庫(kù)聯(lián)合《陸家嘴》、《價(jià)值線(xiàn)》于近日推出第四屆數(shù)字科技兵器譜系列榜單之第二屆“2022金融信創(chuàng)領(lǐng)航企業(yè)30強(qiáng)”及其子榜單“2022年信創(chuàng)云廠商10強(qiáng)”、“2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商10強(qiáng)”等榜單評(píng)選征集。相關(guān)機(jī)構(gòu)如需參與，請(qǐng)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”填寫(xiě)申請(qǐng)資料。榜單征集時(shí)間截至2022年12月10日。上述榜單將于零壹智庫(kù)年度峰會(huì)以及線(xiàn)上同步發(fā)布。

一、醫(yī)療信創(chuàng)行業(yè)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

為加快實(shí)現(xiàn)智慧醫(yī)療、醫(yī)療信息安全建設(shè)，國(guó)家層面和地方層面均已出臺(tái)了相關(guān)政策推進(jìn)醫(yī)療信創(chuàng)的發(fā)展。同時(shí)，醫(yī)療信息化的改革發(fā)展正成為推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代的契機(jī)，為我國(guó)信創(chuàng)行業(yè)公司的發(fā)展打開(kāi)新的局面。其中，醫(yī)院信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)量龐大、數(shù)據(jù)類(lèi)型復(fù)雜，數(shù)據(jù)安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)多，確保醫(yī)療信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)等安全穩(wěn)定地運(yùn)行刻不容緩。

2020年，信創(chuàng)工作全面鋪展。經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐漸從開(kāi)始的“黨政”逐步深入到醫(yī)療等行業(yè)。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所《中國(guó)醫(yī)療信創(chuàng)建設(shè)偏好報(bào)告（2021）》披露，2017年至2019年醫(yī)療行業(yè)的信創(chuàng)項(xiàng)目成交金額保持較為平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，但2020年以來(lái)，信創(chuàng)工作在全國(guó)范圍內(nèi)全面鋪展，醫(yī)療領(lǐng)域成交金額大幅增長(zhǎng)，從2019年的401.34萬(wàn)元增加到2020年的1.80億元，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化替代工作的跨越式發(fā)展。2021年成交金額更是突破3.5億元，是2017年成交金額的近56倍。自2017年以來(lái)，醫(yī)療信創(chuàng)成交總額已達(dá)5.59億元。醫(yī)療行業(yè)自開(kāi)展信創(chuàng)工作以來(lái)，成交金額迅速增加，這體現(xiàn)了醫(yī)療行業(yè)對(duì)信息安全自主可控的重視程度，未來(lái)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大。

圖1 醫(yī)療信創(chuàng)年度招標(biāo)成交額（單位：萬(wàn)元）

資料來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

二、八省份醫(yī)療招投標(biāo)成交金額破千萬(wàn)

從成交金額和招標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)來(lái)看，截至2021年底，新疆維吾爾自治區(qū)均位列第一，分別為2.18億元和34個(gè)。新疆維吾爾自治區(qū)總成交金額遠(yuǎn)高于其他地區(qū)成交金額。例如和田地區(qū)洛浦縣人民醫(yī)院在2021年成交5G+智慧醫(yī)療醫(yī)共體建設(shè)項(xiàng)目，耗資2040.68萬(wàn)元；喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院采購(gòu)國(guó)產(chǎn)深圳邁瑞（300760.SZ）呼吸機(jī)。除此之外，新疆巴音郭楞蒙古自治州、克拉瑪依市、烏魯木齊市、石河子市等都在積極開(kāi)展醫(yī)療信創(chuàng)相關(guān)工作。從招標(biāo)時(shí)間來(lái)看，新疆地區(qū)醫(yī)療信創(chuàng)成交金額整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，并在2021年突破兩億元，其大力布局信創(chuàng)行業(yè)的決心和力度可見(jiàn)一斑。

海南省成交金額位列第二，達(dá)到1.7億元。其次是山東省、河北省、北京市等地區(qū)，其成交金額均突破千萬(wàn)元。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，海南省的招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H為1個(gè)，從具體項(xiàng)目來(lái)看，海南省人民醫(yī)院在2021年末展開(kāi)了系統(tǒng)的智慧醫(yī)療建設(shè)。海南省人民醫(yī)院在2021年成交了基于5G技術(shù)的智慧醫(yī)療體系建設(shè)項(xiàng)目，成交金融達(dá)1.7億元，這是已有數(shù)據(jù)中規(guī)模最大、成交金額最高的招標(biāo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目囊括信息集成平臺(tái)與臨床數(shù)據(jù)中心、基于5G技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院公共服務(wù)平臺(tái)、智慧醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)、智慧管理平臺(tái)、智慧科研服務(wù)平臺(tái)、基于5G技術(shù)的緊密型醫(yī)聯(lián)體平臺(tái)、基于5G技術(shù)的遠(yuǎn)程醫(yī)療體系等12個(gè)平臺(tái)體系的建設(shè)，涉及品牌有醫(yī)惠、麥迪斯頓（603990.SH）、致影、華為、廣州視臻（002841.SZ）等。

表1 部分地區(qū)醫(yī)療信創(chuàng)業(yè)務(wù)招標(biāo)情況

注：表格展示成交金額超過(guò)1000萬(wàn)元的8個(gè)省級(jí)行政區(qū)

三、醫(yī)療行業(yè)發(fā)力國(guó)產(chǎn)化替代領(lǐng)域

從醫(yī)療信創(chuàng)成交產(chǎn)品及其品牌來(lái)看，目前醫(yī)療行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代主要集中在數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器、打印機(jī)、防火墻等數(shù)據(jù)安全類(lèi)產(chǎn)品。其中數(shù)據(jù)庫(kù)主要選擇品牌為金蝶和超聚變，如佛山市南海區(qū)第六人民醫(yī)院在更換HIS系統(tǒng)時(shí)選擇了金蝶HIS數(shù)據(jù)庫(kù)；服務(wù)器和交換機(jī)類(lèi)產(chǎn)品各醫(yī)院偏好的品牌主要是華為、新華三和浪潮（000977.SZ）；在顯示設(shè)備中，四川長(zhǎng)虹(600839)（600839.SH）成為醫(yī)院的首選品牌。除此之外，天融信（002212.SZ）防火墻、深信服(300454)（300454.SZ）桌面云、東軟漢楓系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備、深圳邁瑞呼吸機(jī)也在醫(yī)院的招標(biāo)采購(gòu)之列。醫(yī)療行業(yè)在國(guó)產(chǎn)化替代方面正持續(xù)發(fā)力，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，但從目前醫(yī)療行業(yè)招投標(biāo)現(xiàn)狀來(lái)看，醫(yī)療行業(yè)對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)集中在人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)方面，高端醫(yī)療設(shè)備大多仍為進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在中國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)處于劣勢(shì)地位。

表2 部分品牌及招標(biāo)個(gè)數(shù)情況

資料來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

四、總結(jié)

總體來(lái)看，在科技自立自強(qiáng)背景下，國(guó)家層面和地方層面均積極出臺(tái)相關(guān)政策推進(jìn)醫(yī)療信創(chuàng)的發(fā)展，信創(chuàng)行業(yè)迎來(lái)政策紅利和巨大機(jī)遇。央行貼息千億資金注入醫(yī)療、教育等十大領(lǐng)域，優(yōu)先審批審核和支持符合采購(gòu)國(guó)產(chǎn)自主品牌設(shè)備，成為醫(yī)療行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代建設(shè)的助推劑，醫(yī)療信創(chuàng)將迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇期。

在政策的推動(dòng)與醫(yī)療信息化改革等趨勢(shì)下，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)程已初見(jiàn)端倪。醫(yī)療信創(chuàng)市場(chǎng)成交金額呈指數(shù)型飛速增長(zhǎng)，2021年突破3.5億元，市場(chǎng)前景廣闊。各省份緊隨國(guó)家戰(zhàn)略方向，大力布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，八個(gè)省級(jí)行政單位醫(yī)療信創(chuàng)建設(shè)成交額破千萬(wàn)。在產(chǎn)品及品牌上，醫(yī)療行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，但高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品占有率不高，醫(yī)療信創(chuàng)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大，發(fā)展前景廣闊。

【貼息貸款助推國(guó)產(chǎn)化熱潮，教育信創(chuàng)有望迎來(lái)發(fā)展高峰】

百年大計(jì)，教育為本。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)要高質(zhì)量發(fā)展，離不開(kāi)人才的培養(yǎng)，教育行業(yè)的信創(chuàng)發(fā)展具有重要意義。2022年4月21日，教育部發(fā)布《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）》，25次提及“自主可控”、5次提到“原始創(chuàng)新”、4次提到“原創(chuàng)精神”，強(qiáng)調(diào)“信息科技課程”對(duì)“促進(jìn)科技創(chuàng)新自主可控、維護(hù)國(guó)家安全”的重要“基礎(chǔ)性意義”。當(dāng)前，在自主化大趨勢(shì)下，支撐我國(guó)各大高校進(jìn)行攻關(guān)科研的科學(xué)設(shè)備在一定程度上仍要依靠國(guó)外企業(yè)的技術(shù)支持，高?？蒲性O(shè)備及職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)裝備的國(guó)產(chǎn)化是實(shí)現(xiàn)教育信創(chuàng)的必經(jīng)之路。

2022年9月28日，中國(guó)人民銀行宣布設(shè)立設(shè)備更新改造專(zhuān)項(xiàng)再貸款，額度2000億元以上，加大了對(duì)高校教育信息化的投入，支持高校優(yōu)先選用能夠滿(mǎn)足學(xué)生理論學(xué)習(xí)與實(shí)訓(xùn)操作的具有國(guó)產(chǎn)自主技術(shù)的教育設(shè)備、裝備，發(fā)力推進(jìn)教育裝備國(guó)產(chǎn)化，教育信創(chuàng)將迎來(lái)一個(gè)發(fā)展高峰。

零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所近期已啟動(dòng)信創(chuàng)建設(shè)偏好系列報(bào)告（2022），歡迎黨政以及金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)信創(chuàng)機(jī)構(gòu)與廠商參與案例征集，我們將遴選優(yōu)秀案例納入報(bào)告。另外，零壹智庫(kù)聯(lián)合《陸家嘴》、《價(jià)值線(xiàn)》于近日推出第四屆數(shù)字科技兵器譜系列榜單之第二屆“2022金融信創(chuàng)領(lǐng)航企業(yè)30強(qiáng)”及其子榜單“2022年信創(chuàng)云廠商10強(qiáng)”、“2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商10強(qiáng)”等榜單評(píng)選征集。相關(guān)機(jī)構(gòu)如需參與，請(qǐng)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”填寫(xiě)申請(qǐng)資料。榜單征集時(shí)間截至2022年12月10日。上述榜單將于零壹智庫(kù)年度峰會(huì)以及線(xiàn)上同步發(fā)布。

一、利好政策頻出，教育信創(chuàng)熱度再增

在教育信息化 2.0 熱潮下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為教育裝備市場(chǎng)的創(chuàng)新突破開(kāi)啟了新局面。從相關(guān)政策通知來(lái)看，國(guó)家層面頂層設(shè)計(jì)引領(lǐng)，多項(xiàng)舉措密集推進(jìn)，教育領(lǐng)域迎來(lái)信息化采購(gòu)熱潮，教育信息化的發(fā)展方向也在持續(xù)拓寬。

表1 關(guān)于教育信創(chuàng)的相關(guān)政策（不完全統(tǒng)計(jì)）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

二、產(chǎn)品成交額逐年上升，教育信創(chuàng)迎發(fā)展高峰

2022年9月，中央制定千億政策貼息+專(zhuān)項(xiàng)再貸款“組合拳”，支持教育等10個(gè)領(lǐng)域的設(shè)備購(gòu)置和更新改造。貼息貸款重點(diǎn)涉及高等教育、職業(yè)教育及實(shí)訓(xùn)教育等，此前，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)教育的信息化支持力度較大，這次又加大了高校教育信息化的投入，對(duì)于教育信息化行業(yè)來(lái)說(shuō)意義重大。此外，本次政策要求盡可能買(mǎi)國(guó)產(chǎn)儀器，短期帶來(lái)顯著訂單需求(未來(lái)1年)，長(zhǎng)期加速整個(gè)基礎(chǔ)科學(xué)儀器的國(guó)產(chǎn)化替代。隨著實(shí)際的政策補(bǔ)貼落地，眾多國(guó)內(nèi)高校、科研院所紛紛啟動(dòng)設(shè)備采購(gòu)工作。

各地紛紛響應(yīng)發(fā)展教育信創(chuàng)的號(hào)召，積極開(kāi)展教育信創(chuàng)產(chǎn)品的招投標(biāo)工作。從各地區(qū)招標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，教育信創(chuàng)產(chǎn)品招標(biāo)數(shù)量逐年增多，成交金額呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)教育信創(chuàng)建設(shè)偏好報(bào)告（2021）》數(shù)據(jù)，自 2019 年正式提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以來(lái)，全國(guó)各地教育類(lèi)信創(chuàng)招標(biāo)項(xiàng)目成交金額大幅增長(zhǎng)，2019 年突破一千萬(wàn)元，2021 年突破五千萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.15%。各地區(qū)學(xué)校對(duì)教育信創(chuàng)發(fā)展的重視程度不斷提高，教育信創(chuàng)將加速推進(jìn)，迎來(lái)一個(gè)發(fā)展高峰。

圖1 教育信創(chuàng)年度招標(biāo)成交額及招標(biāo)個(gè)數(shù)

資料來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

三、國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)潮漸起，高校成教育信創(chuàng)主力軍

推動(dòng)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)力量，目前還是在高等學(xué)校。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，通過(guò)招標(biāo)進(jìn)行教育信息化布局的學(xué)校中，職業(yè)學(xué)校招標(biāo)次數(shù)最多，累計(jì)招標(biāo)89次，占比43.50%，大學(xué)招標(biāo)50次，占比25.00%；中學(xué)招標(biāo)31次，占比15.50%；小學(xué)招標(biāo)26次，占比13.00%；黨校招標(biāo)6次，占比3.00%。職業(yè)學(xué)校對(duì)信創(chuàng)項(xiàng)目的采購(gòu)以實(shí)訓(xùn)平臺(tái)類(lèi)項(xiàng)目為主。從學(xué)校教育信創(chuàng)工作進(jìn)展來(lái)看，各個(gè)學(xué)校不僅僅局限于信息化產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代，信創(chuàng)計(jì)算機(jī)教室、信創(chuàng)學(xué)院等也正逐步建成，為教育信創(chuàng)構(gòu)建良好的生態(tài)環(huán)境。例如2022年2月由七〇六所江西航天國(guó)數(shù)信息科技有限公司承建的江西省首個(gè)信創(chuàng)計(jì)算機(jī)教室在贛州市章江路小學(xué)正式投入使用。

圖2 開(kāi)展教育信創(chuàng)的學(xué)校類(lèi)別統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：企查查、零壹智庫(kù)

總結(jié)

在信創(chuàng)浪潮之下，教育行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型也有了新的風(fēng)向，教育行業(yè)信創(chuàng)逐步進(jìn)入大范圍試點(diǎn)推廣階段。各地區(qū)積極開(kāi)展教育信創(chuàng)部署工作，校園信息化產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代蔚然成風(fēng)。從教育信創(chuàng)產(chǎn)品成交金額的發(fā)展趨勢(shì)及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，未來(lái)教育類(lèi)信創(chuàng)產(chǎn)品的成交金額將會(huì)繼續(xù)走高，各地區(qū)學(xué)校對(duì)教育信創(chuàng)發(fā)展的重視程度也將會(huì)不斷提高。

近期，“設(shè)備更新改造貸款支持”的消息成為教育行業(yè)熱點(diǎn)話(huà)題。利好政策密集出臺(tái)，教育信創(chuàng)熱度再次激活，高校、職院蓄勢(shì)待發(fā)。國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)潮漸起，布局高職教業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)教育信息化龍頭業(yè)績(jī)有望得到催化。

【科技創(chuàng)新引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型，能源信創(chuàng)未來(lái)可期】

黨的十八大以來(lái)，習(xí)近平總書(shū)記提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，為我國(guó)能源高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。我國(guó)加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，能源生產(chǎn)和利用方式發(fā)生重大變革，能源高質(zhì)量發(fā)展邁出了新步伐。數(shù)字技術(shù)在能源革命戰(zhàn)略中正發(fā)揮重要作用，成為引領(lǐng)能源產(chǎn)業(yè)變革的原動(dòng)力。

信創(chuàng)是能源行業(yè)安全、可控、持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，唯有筑牢信息產(chǎn)業(yè)安全根基，才能護(hù)航我國(guó)能源、交通等重要行業(yè)平穩(wěn)、有序運(yùn)行。同時(shí)，能源行業(yè)飛速發(fā)展也向信息技術(shù)提出了更高要求，驅(qū)動(dòng)信創(chuàng)技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)從可用到好用再到領(lǐng)先的質(zhì)變。2022年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出加快能源領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)施能源各領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施、工藝流程的數(shù)字化建設(shè)與改造。在當(dāng)前黨中央統(tǒng)籌“3060”雙碳戰(zhàn)略和新基建戰(zhàn)略的大環(huán)境下，加速能源行業(yè)的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極高的戰(zhàn)略意義。

零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所近期已啟動(dòng)信創(chuàng)建設(shè)偏好系列報(bào)告（2022），歡迎黨政以及金融、醫(yī)療、教育、能源等行業(yè)信創(chuàng)機(jī)構(gòu)與廠商參與案例征集，我們將遴選優(yōu)秀案例納入報(bào)告。另外，零壹智庫(kù)聯(lián)合《陸家嘴》、《價(jià)值線(xiàn)》于近日推出第四屆數(shù)字科技兵器譜系列榜單之第二屆“2022金融信創(chuàng)領(lǐng)航企業(yè)30強(qiáng)”及其子榜單“2022年信創(chuàng)云廠商10強(qiáng)”“2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商10強(qiáng)”等榜單評(píng)選征集。相關(guān)機(jī)構(gòu)如需參與，請(qǐng)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”填寫(xiě)申請(qǐng)資料。榜單征集時(shí)間截至2022年12月10日。上述榜單將于零壹智庫(kù)年度峰會(huì)以及線(xiàn)上同步發(fā)布。

一、能源信創(chuàng)建設(shè)穩(wěn)中有進(jìn)

自2019年我國(guó)正式提出發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)來(lái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)不斷縱向延伸，深入到能源領(lǐng)域。2019年以前，能源信創(chuàng)相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)工作就已經(jīng)出現(xiàn)，但直到2019年“信創(chuàng)”概念的正式提出，能源信創(chuàng)相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)工作才開(kāi)始穩(wěn)步增加。根據(jù)零壹智庫(kù)、數(shù)字化講習(xí)所《中國(guó)能源行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)偏好報(bào)告（2021）》披露，2021年，全國(guó)能源信創(chuàng)相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)49項(xiàng)，是2020年的近四倍。但從現(xiàn)有能源信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，能源信創(chuàng)的發(fā)展仍顯不足，存在著地區(qū)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、尚未有專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品等缺點(diǎn)。

2022年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出加快能源領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)能源產(chǎn)、運(yùn)、儲(chǔ)、銷(xiāo)、用各環(huán)節(jié)設(shè)施的數(shù)字化升級(jí)，實(shí)施煤礦、油氣田、油氣管網(wǎng)、電廠、電網(wǎng)、油氣儲(chǔ)備庫(kù)、終端用能等領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施、工藝流程的數(shù)字化建設(shè)與改造。隨著國(guó)家層面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)引領(lǐng)，多項(xiàng)舉措密集推進(jìn)，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)走高，各地區(qū)對(duì)能源信創(chuàng)發(fā)展的重視程度也將會(huì)不斷提高。

圖1 能源信創(chuàng)年度招標(biāo)個(gè)數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

二、山西省領(lǐng)跑各省市大力布局能源信創(chuàng)

智慧能源等相關(guān)政策是能源信創(chuàng)建設(shè)的助推劑，為加快開(kāi)展能源信創(chuàng)工作，深化信創(chuàng)在能源行業(yè)的運(yùn)用，國(guó)家層面和地方層面均已出臺(tái)了相關(guān)政策推進(jìn)能源信創(chuàng)的發(fā)展。多地政府在十四五相關(guān)規(guī)劃中提到“智慧能源(600869)”，并提出相應(yīng)的發(fā)展措施和未來(lái)規(guī)劃。在當(dāng)前黨中央統(tǒng)籌“3060”雙碳戰(zhàn)略和新基建戰(zhàn)略的大環(huán)境下，政府對(duì)能源信創(chuàng)的關(guān)注度只會(huì)越來(lái)越高，新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施將更加廣泛和深入的服務(wù)于能源行業(yè)發(fā)展。

總體來(lái)看，我國(guó)能源信創(chuàng)發(fā)展仍處于初期，主要聚集山西省和北京市等地，具有明顯的地域特征。截至2021年底，從成交金額和招標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)來(lái)看，山西省均位列第一，分別為218億元和34個(gè)，是能源信創(chuàng)的引領(lǐng)者。山西省作為中國(guó)著名的煤礦大省，其煤礦產(chǎn)能常年位居全國(guó)第一，因此山西省對(duì)能源方面的關(guān)注度理應(yīng)偏高。早在2016年，“十三五”發(fā)展初期，大同市、長(zhǎng)治市、臨汾市等地方政府發(fā)布的“十三五規(guī)劃”就已經(jīng)提及“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源。2017年，山西省人民政府在《山西省節(jié)能減排實(shí)施方案》中正式提出在全省范圍內(nèi)大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源。2020年，山西省試點(diǎn)“新能源+電動(dòng)汽車(chē)”協(xié)同互動(dòng)智慧能源，實(shí)現(xiàn)了新能源和電動(dòng)汽車(chē)通過(guò)智慧能源系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合。山西省率先在能源信創(chuàng)領(lǐng)域發(fā)展，大力布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，其決心和力度可見(jiàn)一斑。

截至2021年底，北京市成交金額和招標(biāo)項(xiàng)目均位于第二，分別為1.5億元和24個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其它地區(qū)。北京市作為首都，集聚了90多所高校、1000多家科研院所、128家國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和近3萬(wàn)家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，充分利用人才和資金資源，大力布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。2020年，北京信創(chuàng)工委會(huì)和中國(guó)智慧能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同牽頭組建能源信創(chuàng)工作組，該組織的成立標(biāo)志著將在北京地區(qū)匯聚一批在產(chǎn)品、技術(shù)等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)服務(wù)商，形成基于能源行業(yè)的可復(fù)制可推廣的信創(chuàng)解決方案，從而推動(dòng)“信創(chuàng)+能源”模式的行業(yè)交流、成果轉(zhuǎn)化等工作。僅2021年，北京市共在能源信創(chuàng)領(lǐng)域投資1.49億元。預(yù)計(jì)在未來(lái)，北京市的能源信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迅猛發(fā)展。

表1 2012年-2021年部分地區(qū)能源信創(chuàng)業(yè)務(wù)招標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

三、電力公司成能源信創(chuàng)主力軍

煤炭、石油等能源作為傳統(tǒng)行業(yè)，目前普遍面臨著當(dāng)前以物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能為代表的新一代信息技術(shù)在企業(yè)落地的挑戰(zhàn)，特別是在通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)管理變革，實(shí)現(xiàn)降本增效方面，還有很多領(lǐng)域亟需探索和實(shí)踐。目前，在能源信創(chuàng)發(fā)展的道路上，電力和水力領(lǐng)域奮勇當(dāng)先，率先大力發(fā)展信創(chuàng)，成為能源信創(chuàng)發(fā)展的主力軍。

截至2021年底，從能源信創(chuàng)產(chǎn)品招標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，56.47%的招標(biāo)公司為電力公司，其次為地方水利廳或水利局，占18.82%?？梢?jiàn)，在這次能源信創(chuàng)發(fā)展之路中，電力和水力能源領(lǐng)域率先大力發(fā)展信創(chuàng)，作為能源信創(chuàng)的“先行部隊(duì)”，起示范帶頭作用。其中，國(guó)網(wǎng)山西省電力公司共招標(biāo)了14個(gè)能源信創(chuàng)項(xiàng)目，占總招標(biāo)項(xiàng)目的16.5%，總招標(biāo)金額達(dá)217.88億元，主要用于企業(yè)供電設(shè)施接收改造工程項(xiàng)目招標(biāo)，提高電力系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化和智能化水平，也加快了公司新能源發(fā)展的步伐。2021年7月，國(guó)網(wǎng)山西省電力公司正式成為新版i國(guó)網(wǎng)移動(dòng)辦公系統(tǒng)試點(diǎn)單位之一，這標(biāo)志著國(guó)網(wǎng)山西省電力公司在信創(chuàng)的道路上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

圖2 能源信創(chuàng)招標(biāo)公司類(lèi)別分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、數(shù)字化講習(xí)所、零壹智庫(kù)

截至2021年底，從能源信創(chuàng)中標(biāo)單位來(lái)看，一能電氣有限公司中標(biāo)5個(gè)信創(chuàng)項(xiàng)目，中標(biāo)金額共計(jì)217.88億元，均高于其他公司的中標(biāo)金額。該公司多次中標(biāo)了國(guó)網(wǎng)山西省電力公司的多個(gè)工程改造項(xiàng)目，成為了能源信創(chuàng)領(lǐng)域最火熱的機(jī)構(gòu)。山西晉能置信電氣(600517)有限公司中標(biāo)4個(gè)國(guó)網(wǎng)山西省電力公司的設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，國(guó)網(wǎng)山西省電力公司無(wú)論是招標(biāo)項(xiàng)目還是金額均在能源信創(chuàng)領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，因此，在未來(lái)，一能電氣有限公司和山西晉能置信電氣有限公司有望在能源信創(chuàng)領(lǐng)域越走越遠(yuǎn)。

表2 2012年-2021年部分中標(biāo)機(jī)構(gòu)中標(biāo)情況

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從能源信創(chuàng)成交產(chǎn)品及其品牌來(lái)看，目前能源行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代主要集中在電腦、交換機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備等IT基礎(chǔ)設(shè)施。其中，在電腦方面，國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)想更受歡迎，邵陽(yáng)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院在采購(gòu)筆記本電腦是選擇了聯(lián)想；而在辦公軟件方面，金山的wps軟件拔得頭籌，深受電力公司和水利廳的喜愛(ài)。目前，能源信創(chuàng)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，可選擇的信創(chuàng)產(chǎn)品也具有局限性，2022年初，國(guó)家能源集團(tuán)攜手華為發(fā)布了首個(gè)國(guó)產(chǎn)化工業(yè)操作系統(tǒng)“礦鴻”在神東布爾臺(tái)煤礦正式應(yīng)用，首次實(shí)現(xiàn)了工控領(lǐng)域安全可信，自主可控，為引領(lǐng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)踐出一條科學(xué)發(fā)展之路。

表3 部分品牌及招標(biāo)個(gè)數(shù)情況

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四、結(jié)論

總體來(lái)看，能源行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展進(jìn)程在國(guó)家和各地方地區(qū)政策的推動(dòng)下已初見(jiàn)端倪，但從現(xiàn)有能源信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，能源信創(chuàng)的發(fā)展仍顯不足，存在著地區(qū)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、尚未有專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品等缺點(diǎn)，但從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)各省市對(duì)能源信創(chuàng)發(fā)展的重視程度將不斷提高。從能源信創(chuàng)建設(shè)區(qū)域情況來(lái)看，我國(guó)能源信創(chuàng)建設(shè)主要聚集山西省和北京市等地，具有明顯的地域特征。在能源信創(chuàng)的發(fā)展之路上，電力能源領(lǐng)域率先大力發(fā)展信創(chuàng)，成為能源信創(chuàng)主力軍。

在生產(chǎn)、運(yùn)輸、零售和消費(fèi)等能源產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)，數(shù)字化需求越來(lái)越迫切。與此同時(shí)，能源信創(chuàng)行業(yè)的建設(shè)和發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，不可能一蹴而就。在國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃下，能源信創(chuàng)將逐步邁向精細(xì)化發(fā)展，迎來(lái)蓬勃發(fā)展期。